Οι παγκόσμιες αγορές pellet αυξήθηκαν σημαντικά την τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω της ζήτησης από τον βιομηχανικό τομέα. Ενώ οι αγορές θέρμανσης pellet αποτελούν σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ζήτησης, αυτή η επισκόπηση θα επικεντρωθεί στον κλάδο βιομηχανικών pellet ξύλου.

Οι αγορές θέρμανσης pellet έχουν αμφισβητηθεί τα τελευταία χρόνια από το χαμηλό κόστος εναλλακτικών καυσίμων θέρμανσης (τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου) και τους θερμότερους από τον μέσο όρο χειμώνες στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Η FutureMetrics αναμένει ότι ένας συνδυασμός υψηλότερων τιμών του πετρελαίου και πολιτικών απαλλαγής από τον άνθρακα θα επαναφέρει την αύξηση της ζήτησης στην τάση τη δεκαετία του 2020.

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των βιομηχανικών pellet ξύλου ήταν τόσο μεγάλος όσο ο τομέας των pellet θέρμανσης και αναμένεται να γίνει σημαντικά μεγαλύτερος την επόμενη δεκαετία.
Η αγορά βιομηχανικών pellet ξύλου καθοδηγείται από πολιτικές μετριασμού των εκπομπών άνθρακα και ανανεώσιμων πηγών παραγωγής. Τα βιομηχανικά πέλλετ ξύλου είναι ένα ανανεώσιμο καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα που αντικαθιστά εύκολα τον άνθρακα σε μεγάλους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής κοινής ωφέλειας.

Τα πέλλετ μπορούν να αντικατασταθούν με τον άνθρακα με δύο τρόπους, είτε με πλήρη μετατροπή είτε με ταυτόχρονη καύση. Για μια πλήρη μετατροπή, μια ολόκληρη μονάδα σε ένα σταθμό άνθρακα μετατρέπεται από χρήση άνθρακα σε χρήση πέλλετ ξύλου. Αυτό απαιτεί τροποποιήσεις στον χειρισμό του καυσίμου, στα συστήματα τροφοδοσίας και στους καυστήρες. Η ταυτόχρονη καύση είναι η καύση σφαιριδίων ξύλου μαζί με άνθρακα. Σε χαμηλότερες αναλογίες συν-φύσησης, απαιτούνται ελάχιστες τροποποιήσεις στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις κονιοποιημένου άνθρακα. Στην πραγματικότητα, σε χαμηλότερα μείγματα (κάτω από περίπου επτά τοις εκατό) σφαιριδίων ξύλου, δεν απαιτείται σχεδόν καμία τροποποίηση.

Η ζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί σε οροπέδιο έως το 2020. Ωστόσο, αναμένεται σημαντική ανάπτυξη στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα τη δεκαετία του 2020. Αναμένουμε επίσης ότι ο Καναδάς και οι ΗΠΑ θα έχουν μερικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με κονιοποιημένο άνθρακα που θα χρησιμοποιούν βιομηχανικά σφαιρίδια ξύλου έως το 2025.

Ζήτηση pellet

Νέα μεγάλα έργα κοινής πυροδότησης και μετατροπής στην Ιαπωνία, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νότια Κορέα, και πολλά μικρότερα έργα ανεξάρτητων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ιαπωνία, προβλέπεται να προσθέσουν περίπου 24 εκατομμύρια τόνους ετησίως στην τρέχουσα ζήτηση έως το 2025. Τα περισσότερα Η αναμενόμενη ανάπτυξη είναι από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Η FutureMetrics διατηρεί μια λεπτομερή βάση δεδομένων για το συγκεκριμένο έργο για όλα τα έργα που αναμένεται να καταναλώνουν pellets ξύλου. Το μεγαλύτερο μέρος της προμήθειας pellets για την προγραμματισμένη νέα ζήτηση στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη διευθετηθεί με μεγάλους υφιστάμενους παραγωγούς. Ωστόσο, οι αγορές της Ιαπωνίας και της Ν. Κορέας προσφέρουν ευκαιρίες για νέα δυναμικότητα που, ως επί το πλείστον, δεν είναι στα σκαριά από σήμερα.

Ευρώπη και Αγγλία

Η πρώιμη ανάπτυξη (2010 έως σήμερα) στον τομέα των βιομηχανικών pellet ξύλου προήλθε από τη Δυτική Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο, η ανάπτυξη στην Ευρώπη επιβραδύνεται και αναμένεται να εξισορροπηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2020. Η εναπομένουσα αύξηση της ζήτησης βιομηχανικών πέλλετ ξύλου στην Ευρώπη θα προέλθει από έργα στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η ζήτηση από τις ολλανδικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εξακολουθεί να είναι αβέβαιη, καθώς τα εργοστάσια άνθρακα έχουν καθυστερήσει τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις σχετικά με τροποποιήσεις συν-καύσης έως ότου τους δοθούν διαβεβαιώσεις ότι οι μονάδες άνθρακα τους θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Οι περισσότεροι αναλυτές, συμπεριλαμβανομένης της FutureMetrics, αναμένουν ότι αυτά τα ζητήματα θα επιλυθούν και η ολλανδική ζήτηση πιθανότατα θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως τα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια. Είναι πιθανό η ολλανδική ζήτηση να αυξηθεί έως και 3,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως, εάν και οι τέσσερις σταθμοί άνθρακα που έχουν λάβει επιδοτήσεις προχωρήσουν στα σχέδιά τους.

Δύο έργα του Ηνωμένου Βασιλείου, η μετατροπή του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Lynemouth ισχύος 400 MW της EPH και η μονάδα ΣΗΘ Teeside Greenfield της MGT, βρίσκονται επί του παρόντος είτε σε λειτουργία είτε υπό κατασκευή. Η Drax ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα μετατρέψει μια τέταρτη μονάδα σε πέλλετ. Πόσες ώρες θα λειτουργεί αυτή η μονάδα σε ένα χρόνο είναι ασαφές προς το παρόν. Ωστόσο, δεδομένου ότι η επενδυτική απόφαση έχει ληφθεί, η FutureMetrics εκτιμά ότι η μονάδα 4 θα καταναλώνει επιπλέον 900.000 τόνους ετησίως. Κάθε μονάδα που έχει μετατραπεί στο σταθμό Drax μπορεί να καταναλώνει περίπου 2,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως εάν λειτουργεί με πλήρη δυναμικότητα όλο το χρόνο. Η FutureMetrics προβλέπει συνολική νέα πιθανή ζήτηση στην Ευρώπη και την Αγγλία σε 6,0 εκατομμύρια τόνους ετησίως.

Ιαπωνία

Η ζήτηση βιομάζας στην Ιαπωνία καθοδηγείται κυρίως από τρεις συνιστώσες πολιτικής: Το σύστημα υποστήριξης Feed in Tariff (FiT) για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρότυπα απόδοσης θερμικών μονάδων άνθρακα και στόχους εκπομπών άνθρακα.

Το FiT προσφέρει στους ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας (IPP) μια καθορισμένη τιμή για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για μια εκτεταμένη περίοδο σύμβασης – 20 χρόνια για την ενέργεια από βιομάζα. Επί του παρόντος, στο πλαίσιο του FiT, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από "γενική ξυλεία", η οποία περιλαμβάνει πέλλετ, εισαγόμενα ροκανίδια και κέλυφος πυρήνα φοίνικα (PKS), λαμβάνει επιδότηση 21 ¥/kWh, από 24 ¥/kWh πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου, 2017. Ωστόσο, οι βαθμολογίες των IPP βιομάζας που έχουν λάβει το υψηλότερο FiT είναι κλειδωμένοι με αυτήν την τιμή (περίπου 0,214 $/kWh με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες).

Το Υπουργείο Οικονομίας της Ιαπωνίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI) παρήγαγε το λεγόμενο «Best Energy Mix» για το 2030. Σε αυτό το σχέδιο, η ενέργεια από βιομάζα αντιπροσωπεύει το 4,1 τοις εκατό της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας το 2030. Αυτό ισοδυναμεί με πάνω από 26 εκατομμύρια μετρικούς τόνους pellets (αν όλη η βιομάζα ήταν σφαιρίδια ξύλου).

Το 2016, η METI κυκλοφόρησε ένα έγγραφο που περιγράφει τα πρότυπα απόδοσης της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας (ΒΔΤ) για θερμικές εγκαταστάσεις. Το έγγραφο αναπτύσσει πρότυπα ελάχιστης απόδοσης για γεννήτριες ενέργειας. Από το 2016, μόνο το ένα τρίτο περίπου της παραγωγής άνθρακα της Ιαπωνίας προέρχεται από εργοστάσια που πληρούν το πρότυπο απόδοσης ΒΔΤ. Ένας τρόπος συμμόρφωσης με το νέο πρότυπο απόδοσης είναι η συν-πυροδότηση σφαιριδίων ξύλου.

Η απόδοση της εγκατάστασης υπολογίζεται συνήθως διαιρώντας την παραγωγή ενέργειας με την εισροή ενέργειας. Έτσι, για παράδειγμα, εάν ο σταθμός παραγωγής ενέργειας χρησιμοποιεί 100 MWh εισροής ενέργειας για να παράγει 35 MWh, αυτός ο σταθμός λειτουργεί με απόδοση 35 τοις εκατό.

Το METI επέτρεψε να αφαιρεθεί από την εισροή η εισροή ενέργειας από τη συν-καύση βιομάζας. Εάν η ίδια μονάδα που περιγράφεται παραπάνω συνυπολογίζει 15 MWh pellets ξύλου, η απόδοση της μονάδας σύμφωνα με τον νέο υπολογισμό θα είναι 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 τοις εκατό, που είναι πάνω από το τυπικό όριο απόδοσης. Η FutureMetrics υπολόγισε την χωρητικότητα των pellets ξύλου που θα απαιτηθεί από τα ιαπωνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής για να συμμορφωθούν οι μονάδες χαμηλότερης απόδοσης στην πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση Japanese Biomass Outlook από την FutureMetrics. Η έκθεση περιέχει λεπτομερή δεδομένα σχετικά με την αναμενόμενη ζήτηση για σφαιρίδια ξύλου, κέλυφος πυρήνα φοίνικα και θρυμματισμένο ξύλο στην Ιαπωνία και τις πολιτικές που οδηγούν αυτή τη ζήτηση.

Η πρόβλεψη της FutureMetrics για τη ζήτηση πέλλετ από τους μικρότερους ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας (IPP) είναι περίπου 4,7 εκατομμύρια τόνοι ετησίως έως το 2025. Αυτό βασίζεται στην ανάλυση περίπου 140 IPP που περιγράφονται λεπτομερώς στο Ιαπωνικό Προοπτικό Βιομάζας.

Η συνολική πιθανή ζήτηση στην Ιαπωνία από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής κοινής ωφέλειας και από ΟΠΠ θα μπορούσε να υπερβεί τους 12 εκατομμύρια τόνους ετησίως έως το 2025.

Περίληψη

Υπάρχει μεγάλος βαθμός εμπιστοσύνης για τη συνεχή ανάπτυξη των ευρωπαϊκών βιομηχανικών αγορών pellet. Η ιαπωνική ζήτηση, μόλις ξεκινήσουν και λειτουργούν τα έργα IPP και οι μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας λάβουν οφέλη FiT, θα πρέπει επίσης να είναι σταθερή και είναι πιθανό να αυξηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις. Η μελλοντική ζήτηση στη Ν. Κορέα είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω της αβεβαιότητας στις τιμές των REC. Συνολικά, η FutureMetrics εκτιμά ότι η πιθανή νέα ζήτηση για βιομηχανικά pellets ξύλου έως το 2025 υπερβαίνει τους 26 εκατομμύρια τόνους ετησίως.